-
私有化
智联招聘达成最终合并协议 私有化即将完成
智联招聘
4月6日，智联招聘今日宣布与控股股东SEEK International Investments Pty Ltd.（以下简称“SEEK International”）、Zebra Mergerco, Ltd.（由高瓴资本管理有限公司的附属公司以及方源资本的附属公司设立）签署最终合并协议（以下简称“合并协议”）。SEEK International及高瓴资本、方源资本一起合称“买方团”。
根据该合并协议，买方团将以现金收购智联招聘的所有发行在外的股份，收购对价（连同特别股利（其最终金额将由智联招聘董事会在智联招聘从其于中国运营的公司收到收益后，依据可合法分配给公司股东的资金情况决定，预计将于约四个月后宣布））为每股美国存托股18.20美元（相当于每普通股9.10美元）。目前，该价格较智联招聘2017年2月17日宣布与买方团就潜在交易进入进一步谈判之前的最后一个交易日（即2017年2月16日）在纽交所的收盘价15.94美元高14.2% 。
此前智联招聘董事会任命公司的两名独立董事Peter Andrew Schloss和Alex Chit Ho组成了特别委员会。该特别委员会在其独立财务和法律顾问的协助下，与买方团就合并协议的条款进行了谈判。
智联招聘董事会根据特别委员会的一致推荐，批准了合并协议及其涉及的交易，包括本次合并，并决定建议公司股东授权并批准合并协议及其涉及的交易，包括本次合并。
本次合并预计将于2017年下半年交割，且受到合并协议中交割条件的限制。截至合并协议签署之日，SEEK International直接或间接持有智联招聘约61.2%的已发行在外的股份并拥有74.5%的投票权。根据SEEK International与Zebra Mergerco, Ltd. 达成的支持协议，SEEK International同意以其拥有的全部股份投票支持授权及批准合并协议及其涉及的交易，包括本次合并。在合并完成后，智联招聘将成为一家私人持股公司，其美国存托股将不再于纽约证券交易所挂牌上市。
来源：凤凰科技（作者/马晓宁）
-
私有化
智联招聘收到私有化要约 私有化价格比当前股价要高出21.9% 每ADS为17.5美元
1月19日消息，智联招聘（股票代码：ZPIN）今日宣布收到私有化要约，来自CDH V Management Company Limited和Shanghai Goliath Investment Management L.P.两家机构组成买方财团。
买方财团出价每ADS达17.50美元，或每一普通股8.75美元现金，不过，智联招聘这起私有化并非是管理层发起，而是来自外部投资机构。
目前智联招聘股价为14.35美元，买方财团提出的私有化价格比当前股价要高出21.9%。
-
私有化
张黎刚宣布爱康国宾私有化，去年9月9日才在纳斯达克上市
9月2日消息，爱康国宾（NASDAQ:KANG）日前宣布私有化，爱康国宾董事长兼CEO张黎刚随后发布内部邮件，称选择私有化完全是出于战略性的规划而非被动的选择。
张黎刚指出，虽然中国资本市场陷入低谷，但决定将爱康私有化是经过审慎思考之后的决策，是为把爱康带入未来、建立起更大平台的决策。
张黎刚还曾表示，从长远而言，当有更好的公司治理机构，更好管理体系后，特别是等到注册制取代审批制，更多高质量公司回到中国。
据悉，张黎刚与管理团队、及私募基金方源资本组成的财团准备以每ADS 17.8美元的价格私有化爱康国宾。
以下是张黎刚内部邮件全文：
各位爱康人、爱康的客户和合作伙伴，
今天，爱康又走到了里程碑的一刻。在北京时间8月31日晚上，我本人和一家专注于中国资本市场的卓越的私募基金方源资本向爱康集团的董事会正式递交了将爱康集团私有化的提案。如果私有化得以完成，爱康将从一家公众上市公司转为一家私营公司。
在过去的几个月中，中国以及全球资本市场遭遇了前所未有的动荡。在中国资本市场的巅峰期，在境外上市的中国公司纷纷选择了私有化、谋求回归中国的证券市场。
今天，在中国资本市场的低谷，仍然决定将爱康私有化是经过审慎思考之后的决策，是一个为了把爱康带入未来、建立起一个更大平台的决策。
而根据爱康在纳斯达克的交易记录，爱康在宣布准备私有化的在美中国上市公司中市盈率是最高的几家公司之一，选择私有化完全是出于战略性的规划而非被动的选择。
爱康自2004年创立以来，已经经历了两次转型。首先，爱康经历了从B2C到B2B的互联网服务模式的转型，并在2005年创造了企业员工一站式体检外包的服务模式。
但在经过了两年互联网医疗的探索之后，为了给客户提供更有价值、更有保障的服务，在2006年爱康开始了第二次转型，从一家互联网公司走到了线下，在北京拥有了第一家医疗中心。
在2007年联手国宾健检，通过4年的努力建立起了中国收入规模最大的连锁体检集团，并从2011年开始，每年收入超过40%的复合增长率、从而一直保持着收入规模位居行业第一的领导地位。
在2014年4月9日，爱康集团在美国纳斯达克成功上市，成为中国体检行业第一家上市公司。
在过去的十年中，爱康一直在探求着如何将IT技术和传统医疗服务结合起来，从而建立起一个在“任何时、任何地”享受疾病预防和医疗服务的新模式。
当移动互联网的时代到来时，这个变革的机遇才真正到来。移动医疗将重新定义医生与患者之间的关系，移动医疗将放大有限的医疗资源，移动医疗将改变现在头痛医头、脚痛医脚的落后的医疗服务模式，移动医疗给中国的医改带来了新的希望。
因此在新的十年征程开始之际，爱康开始了第三次转型，这一次，爱康将通过移动医疗平台整合健康体检、疾病检测、齿科医疗、私人医生、外派医疗、抗衰老、疫苗接种等各种预防与医疗服务，把移动医疗平台作为一切服务的入口，建立起一个全方位的健康管理平台。
在过去的十年中，爱康一直致力于将高品质的医疗服务提供给客户，从而为客户体检、医疗数据的准确性提供强有力的保障。在2013、2014连续两年中，爱康集团采购的罗氏诊断试剂在全国所有的私营体检中心中排名第一。
截止到2015年3月，在全国所有的私营体检中心中，爱康集团采购GE 的64排CT、乳腺钼靶、DR、彩超等同等级别的设备排名全国第一，采购飞利浦的64排CT、DR、彩超、除颤仪等同等级别的设备排名全国第一。
同时，爱康集团采购西门子的128排CT、64排CT、3.0 T核磁共振、高端配置的DR、彩超等设备以及诊断试剂在同行业中也领先。以上这些品牌均为全球一流的医疗设备或诊断试剂提供商。
爱康坚信一分耕耘一分收获，从而有幸服务了华为、平安、百度、阿里巴巴、腾讯、联想、万科等中国最为成功的创业公司，见证了这些公司从梦想成为了巨人。
爱康有着同样的梦想，爱康梦想着通过创新科技来驱动中国医疗服务模式的变革，爱康梦想着通过更为有效的健康管理模式来帮助中国人生活的更为健康、更为长寿，爱康梦想着帮助每一个爱康人实现爱康人的梦想。
感谢支持我到今天的每一位爱康人，感谢选择信任爱康的几百万客户以及合作伙伴，比起以往任何时候，我对爱康和每一位爱康人充满信心。
张黎刚
爱康集团董事长兼首席执行官
2015年9月2日
扫一扫 加微信
hrtechchina
